FORMULARE

Hier finden Sie Formulare zum Herunterladen.

Der Vordruck „Versicherungsmathematische Gutachten“ zur Angabe von Adressen, Ansprechpartnern für Rückfragen sowie von Auslieferungsoptionen für die Gutachten enthält einen Kurz-Auftrag der Firma, der verwendet werden kann, sofern sich keine Veränderungen zum Vorjahr ergeben haben, und einen Hauptbogen Ausführlicher Auftrag der Firma für grundlegende Angaben zur betrieblichen Altersversorgung wie Personalangaben und Bewertungsangaben.

Für weitere Angaben zu Bewertungsparametern und Personalangaben verwenden Sie bitte die entsprechenden Anlagen für Altersteilzeit- (Anlage A) oder Jubiläumsverpflichtungen (Anlage J) bzw. für die Internationale Rechnungslegung (Anlage I)

Anlage A [PDF - 66,7 KB]
Anlage I [PDF - 66,9 KB]
Anlage J [PDF - 54,1 KB]

Damit wir Ihren Auftrag entsprechend der gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen klar und unmissverständlich ausführen können, bitten wir Sie, die Vordrucke (Kurz-Auftrag oder ausführlicher Auftrag alternativ) vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Sofern es sich bei den zu bewertenden Verpflichtungen um Pensionszusagen gegenüber noch aktiven beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern handelt, bitten wir zusätzlich zu den o.g. Formularen unser Beiblatt „Anlage beherrschende GGF“ zur Kenntnis zu nehmen und uns ausgefüllt zur Auftragsbearbeitung mit einzureichen.

Bei Gesamtzusagen (Zusagen unter Einbezug der gesetzlichen Rentenversicherung und weiteren Versorgungen) bitten wir um Beachtung der „Anlage Gesamtzusage“.

Anlage GGF [PDF - 52,3 KB]
Anlage Gesamtzusage [PDF - 55,3 KB]